Fonctionnalités

Tout pour piloter votre cabinet de courtage

Onze modules complets, dans un seul outil, installés sur votre serveur.

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Tableau de bord

Votre cabinet d'un coup d'œil, dès l'ouverture.

  • Clients, contrats, primes et commissions de l'année
  • Échéances à 90 jours (réglable)
  • Anniversaires des clients et de leurs proches
  • Rendez-vous et relances à venir
  • Alerte sur les dossiers incomplets
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Tableau de bord
👥

Clients et fiches

Particuliers, entreprises, prospects : une fiche complète pour chacun.

  • Particuliers, entreprises, personnes liées et famille
  • Recherche et filtres instantanés
  • Coordonnées, profession, état civil, source du contact
  • Documents rattachés au client (PDF, scans)
  • Impression de la fiche en PDF
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Clients et fiches
📄

Contrats et échéances

Chaque contrat suivi, aucune échéance oubliée.

  • Compagnie, branche, n° de police, prime, fractionnement
  • Taux de commission et commission attendue
  • Date limite de résiliation calculée selon le préavis
  • Filtres par statut, branche et échéance
  • Export dans votre agenda (iCal)
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Contrats et échéances
📅

Rendez-vous, relances, entretiens

Planifiez, relancez, documentez.

  • Agenda des rendez-vous et relances en retard signalées
  • Rapports d'entretien : situation, besoins, solutions, recommandation, décision
  • Impression du rapport en PDF
  • Action et date de relance automatiques
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Rendez-vous, relances, entretiens
✅

Conformité et analyse des besoins

Le dossier de chaque client prêt pour un contrôle.

  • Mandat de courtage, information initiale, identité, consentement nLPD
  • Analyse des besoins documentée par client
  • Contrôle de tous les dossiers : points manquants comptés
  • Suivi de votre RC professionnelle et de la certification VBV
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Conformité et analyse des besoins
📨

Lettres et e-mails types

Vos courriers prêts en quelques clics, au nom de votre cabinet.

  • Mandat de gestion avec information initiale (art. 45 LSA)
  • Résiliation, annonce de courtage, relance, demande de documents
  • Champs remplis depuis la fiche client
  • Modèles modifiables, en-tête avec votre logo
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Lettres et e-mails types
💰

Commissions

Vos encaissements par mois et par compagnie.

  • Saisie des commissions par contrat
  • Totaux mensuels et par compagnie
  • Commissions attendues vs encaissées
  • Export Excel
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Commissions
📊

Comptabilité et statistiques

Un compte de résultat clair, un portefeuille bien lu.

  • Journal des charges et compte de résultat
  • Répartition des primes par compagnie et par branche
  • Part de la première compagnie, contrats par client
  • Export pour votre fiduciaire
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Comptabilité et statistiques
🌐

Espace client en ligne

Vos clients consultent leurs assurances, en toute sécurité.

  • Identifiant et mot de passe personnels pour chaque client
  • Contrats, données, famille, prochain rendez-vous
  • Déclaration de sinistre, calculateurs, demande de contact
  • Données chiffrées : lisibles uniquement avec le code du client
  • Invitation par e-mail envoyée depuis Assupros
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Espace client en ligne
🖥️

Site internet du cabinet

Un site vitrine simple, que vous modifiez vous-même depuis Assupros.

  • Pages À propos, Services, Solutions, Actualités et Contact
  • Textes, équipe, services et actualités modifiables dans Assupros
  • Bouton « Publier » : le site est à jour en un clic
  • Formulaire de contact vers votre e-mail, avec anti-spam
  • Mentions légales et protection des données générées
  • Bouton « Accès client » vers votre espace client
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Site internet du cabinet
🔒

Équipe, sécurité et sauvegardes

Plusieurs utilisateurs, aucune inquiétude.

  • Comptes administrateur et employés, droits limités
  • Mots de passe chiffrés, blocage anti-intrusion, déconnexion automatique
  • Sauvegarde quotidienne, restauration en un clic
  • Journal d'activité et détection des modifications simultanées
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Équipe, sécurité et sauvegardes

Et aussi

💬 Messagerie e-mail

Invitations et e-mails types envoyés depuis le nom de votre cabinet.

📥 Import / export

Import Excel et CSV, export Excel, fichier de sauvegarde complet, agenda iCal.

📱 Utilisable partout

Ordinateur, tablette, téléphone : l'application s'adapte à l'écran.

🔄 Multi-utilisateurs

Plusieurs personnes en même temps, avec signalement des modifications.

🖨️ Impressions PDF

Fiche client, rapport d'entretien, mandat, lettres types.

🛟 Support et mises à jour

Inclus dans l'abonnement, par e-mail, avec guides PDF.

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